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中泰证券:中国核电(601985)-核电发展稳中有升,龙头企业充分受益.pdf |
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中国核电(601985)
报告摘要
中国核能电力股份有限公司(下称“中国核电”)系中国核电事业的开拓者,是中国核工业集团(以下简称“中核集团”)旗下唯一核电运营平台。公司系我国核电运营商的双寡头之一,收购中核汇能有限公司(以下简称“中核汇能”)后积极布局新能源业务,目标打造世界一流清洁能源服务商。1)核电重启致使公司装机容量稳步提升:我国自2019年重启核电后,公司充分受益于核电核准节奏加快,截至2023年年末,公司控股25台核电运行机组,都保持安全稳定运行,装机容量2375.0万千瓦,其中WANO满分机组18台,综合指数平均分98.22;2024-2029年间预计商运11台机组,合计装机容量1263.2万千瓦,装机容量稳定提升。2)中核汇能2025年预计在运装机容量3000万千瓦:公司2023年在运光伏装机容量1256.44万千瓦,在运风电装机容量595.15万千瓦,预计至2025年公司在运装机容量3000万千瓦,快速增长。3)战略新兴产业前瞻布局。三业并举,公司具备较好的业绩稳定性和成长性。
核电行业迎来景气拐点,公司年度投资计划继续增加。2016-18年三年核电零核准后,2019
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