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东海证券:电子行业周报:英伟达Q1数据中心业务成绩亮眼,美限制EDA龙头对华提供服务.pdf |
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投资要点:
电子板块观点:英伟达一季度营收同比增长69%,数据中心营收同比增长73%,AI推理市场需求高度增长,token生成量在短短一年内激增10倍;美对华H20禁令致使英伟达一季度计提了大量费用损失;美BIS要求头部EDA软件厂商停止对华提供服务,Synopsys、Cadence已发布公告确收到相关通知,禁令或针对“军事用途”;当前电子行业需求处于温和复苏阶段,建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线。
英伟达一季度业绩依然亮眼,数据中心营收同比增长73%,AI推理市场需求高度增长,token生成量在短短一年内激增10倍;美对华H20禁令致使英伟达一季度计提了大量费用损失。5月28日,英伟达发布了截至4月28日的2026财年第一季度财报。英伟达的第一季度营收为440.62亿美元,环比增长12%,同比增长69%;净利润187.75亿美元,环比下降15%,同比增长26%。其中,数据中心收入为391.12亿美元,环比增长10%,同比增长73%。财报显示,英伟达看到了AI推理需求方面强劲的增长,微软、谷歌、OpenAI均在token生成方面有阶梯式的飞跃,CE
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