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华安证券:拓邦股份(002139)-海外产值显著增长,盈利能力快速提升.pdf |
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拓邦股份(002139)
主要观点:
事件回顾:
公司三季报显示,2024年前三季度实现营业总收入77.00亿元,同比增长21.04%,实现归母净利润5.52亿元,同比增长46.71%。单季度来看,Q3实现营业收入26.84亿元,同比增长27.49%,实现归母净利润1.63亿元,同比增长38.05%。控制器行业重回增长,公司持续推进出海战略,提升国际化运营能力,进一步扩大市场份额,同时,公司毛利率同比改善,盈利能力显著提升,扣非净利率从去年同期的5.96%提升至7%。
控制器行业复苏,公司份额稳步提升,下游应用具备延展性
分下游来看,公司工具、家电、新能源、工业四大板块均实现收入的同比增长。工具和家电业务作为公司基本盘景气度延续,公司积极把握行业智能化、低碳化、技术升级、供应链重构等机遇,实现头部客户份额稳步提升;新能源板块持续完善产品品类,推出多场景储能、智能充电桩等新产品,逐步贡献增量;工业板块在线束、机器人/机械手等行业快速增长,运动控制及智能电批产品实现多个客户突破。控制器、电源产品的应用具备广泛性,友商验证了电源产品在服务器的应用,公司也将积极探索其控制器和电源产品在工具、家
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