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中泰证券:传音控股(688036)-Q3毛利率环比改善,持续推进高端化&端侧AI发展.pdf |
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传音控股(688036)
报告摘要
事件:公司发布2024年三季报:
1)24Q1-3:营收512.5亿元,yoy+19.1%,归母净利润39.0亿元,yoy+0.5%,扣非归母32.5亿元,yoy-7.4%。毛利率21.6%,yoy-3.2pct,净利率7.7%,yoy-1.4pct。
2)24Q3:营收166.9亿元,yoy-7.2%,qoq-2.5%,归母净利润10.5亿元,yoy-41.0%,qoq-14.2%,扣非归母8.2亿元,yoy-52.7%,qoq-23.7%。毛利率21.7%,yoy-3.5pct,qoq+0.8pct,净利率6.4%,yoy-3.6pct,qoq-0.7pct。
24Q3毛利率环比改善,汇兑影响利润表现。伴随原材料涨价影响消除,24Q3毛利率有所回升,环比+0.8pct,费用端来看,9月末美元汇率大幅波动造成汇兑损失,24Q3财务费用达1.9亿元,影响利润表现。展望24Q4,新品推出叠加海外圣诞节等节日促销有望推动销量环比提升,存储等原材料价格下降有望带动毛利率持续改善。
24Q3智能机出货量环比持平,新市场快速增长。24Q3公司智能机出货量250
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