中航证券：新能源车与储能12月观点：电车、储能，一路引吭高歌；电力、氢能，只着局部战斗

重点组合：爱旭股份（12月金股）、通威股份、协鑫科技I、协鑫集成、比亚迪、中集安瑞科I、院能电力、带科股份、亿纬锂能、中科电气、天赐材料、中国重汽A、吉利汽车H 国内外宏观环境变化： 中央经济工作会议12月11-12日在北京举行，部分内容对新能源行业具有深远影响，根据我们分析，其对新能源产业影响包括： 1）电力行业：会议指出加快“沙戈荒”新能源基地建设，“十四五”时期规划建设风光基地总装机约2亿千瓦，包括外送1.5亿千瓦(占比75%)、本地自用0.5亿千瓦；“十五五”时期规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦，包括外送1.65亿千瓦(占比65%)、本地自用0.9亿千瓦。沙戈荒新能源基地所处地风光资源条件好，但远离主要的电力负荷地区。因而需要配套建设特高压等电网设施，以及储能、调频、调峰等调节性资源。“沙戈荒”新能源基地建设的加快将带动特高压等电网设备需求。 2）光伏与风电行业：会议提出,“协同推进降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型。进一步深化生态文明体制改革。营造绿色低碳产业健康发展生态，培育绿色建筑等新增长点。推动“三北”工程标志性战役取得重要成果，加快“沙戈荒”新能源基