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开源证券:中国能建(601868)-公司信息更新报告:营收利润稳健提升,工业制造订单超预期增长.pdf |
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中国能建(601868)
业绩同比稳健增长,新能源业务发展强劲,维持“买入”评级
中国能建发布2024年一季报,公司收入利润稳健增长,新能源投建进展迅速,新签订单保持扩张,看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为90.5、106.0、123.3亿元,对应EPS为0.22、0.25、0.30元,当前股价对应PE为10.1、8.7、7.4倍,维持“买入”评级。
投资净收益转正,归母净利润保持增长
公司2024Q1实现营业收入974.04亿元,同比增长10.0%;归母净利润14.81亿元,同比增长31.7%;经营性现金流-161.93亿元,基本每股收益0.034元/股,销售毛利率和净利率分别提升0.65和0.32pct至10.71%和2.41%(2023年为12.64%和2.77%)。公司归母净利润同比增长主要由于投资净收益增至2.28亿元(2023Q1为-0.34亿元)。
新签订单保持增长,国内海外均衡发展
公司2024Q1完成新签合同额3677.6亿元,同比增长23.5%;其中境内新签合同额2759.3亿元,同比增长25.0%;境外新签合同额
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