国金证券：金雷股份（300443）-公司盈利连续多季度环比提升，业绩符合预期

金雷股份(300443)业绩简评2023年8月28日，公司发布2023年半年度报告。1H23公司实现营收7.98亿元，同增24.44%；实现归母净利润2.01亿元，同增70.09%。其中，2Q23实现营收3.61亿元，同增2.70%；实现归母净利润1.01亿元，同增39.77%，业绩符合预期。经营分析公司盈利能力连续多季度环比提高，预计今年盈利将持续改善。公司2Q2023/1Q2023毛利率分别为36.74%/34.46%，环比提升2.28PCT/1.43PCT。受益于成本改善与铸件产品的规模效应，公司盈利能力连续多季度环比提升。预计受益于下游需求旺盛与成本改善，公司今年盈利将持续改善。公司铸造主轴业务持续拓展。公司与金风科技、远景能源、电气风电、东方电气、明阳及西门子歌美飒等客户在铸造领域创造了良好的客户链接，目前部分实现了产品的样件开发，部分完成了批量交付。1H23公司期间费用率同比小幅上升。2023年上半年公司期间费用率为9.06%，较去年同期上升2.11PCT，其中销售费用率、管理费用率（含研发费用）、财务费用率分别为0.53%/8.90%/-0.37%，较去年同期分别增加0.