信达证券：贝达药业：上市品种增至5个，三代EGFR放量可期

贝达药业(300558)事件：公司近日发布ummary2023年半年报，2023上半年实现营收13.14亿元（yoy+4.83%），归母净利1.48亿元（yoy+56.58%），扣非归母净利润0.88亿元（yoy+46.51%）；2023Q2实现营收7.82亿元（yoy+16.99%），环比增长46.99%，归母净利0.97亿元（yoy+778%），扣非归母净利润0.70亿元（yoy+593%）。点评：产品销量稳中有升，上市品种增长至5个目前公司拥有5款上市产品：①埃克替尼用于EGFR突变NSCLC一线、二线及术后辅助三项适应症纳入国家医保目录，销量同比下滑4.21%，主要系2022H1高基数影响。②恩沙替尼一线适应症于2023年3月1日开始执行医保价格，销量同比增长12.02%，主要系2022H1高基数影响。③贝安汀（贝伐珠单抗）销量同比增长162.26%。④贝福替尼（三代EGFR-TKI）二线疗法于23年5月获批上市，一线适应症已于23年1月报NDA受理，术后辅助适应症III期3月完成首例受试者入组。⑤伏罗尼布（RTKs抑制剂，二线肾癌）6月获批上市，为目前唯一获批肾癌的国产VEG