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国联证券:宇通客车(600066)-出口持续贡献,现金流强劲,业绩超预期.pdf |
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宇通客车(600066)
事件:
公司发布2024年第一季度报告,2024年第一季度实现收入66.16亿元,同比增长85.0%,归母净利润6.57亿元,同比增长445.1%。
行业销量超预期,公司市占率持续提升
行业方面,根据中客网数据2024Q1客车总销量20537辆,同比增长71.0%;出口11869辆,同比增长58.4%。行业座位和公交客车销量分别为12777/7057辆,同比+157.3%/+15.1%,销量占比分别为62.2%/34.4%,同比+20.9pct/-16.7pct。座位客车主要受益国内旅游复苏,销量增长最为强劲;公交客车2024年有望受益以旧换新政策推动国内公交客车更新换代。公司方面,2024Q1实现客车销量7731辆,同比74.2%,环比-24.5%;其中,中大客销量销量6967辆,同比增长101.2%,环比下降22.6%,中大客市占率为33.9%,占比持续提升,同比+5.1pct,环比+0.4pct。
出口车型拉动单车收入提升,减值损失不利影响消除盈利环比改善2024Q1单车收入85.6万元,同比提升5.0万元,环比提高6.6万元;单车净利润8.5万元,同比
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