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中泰证券:迈瑞医疗(300760)-收购心血管介入国产龙头,有望助力公司综合竞争力提升.pdf |
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迈瑞医疗(300760)投资要点事件:近期公司发布公告,拟通过全资子公司深迈控收购成正辉、成灵、戴振华等合计持有的惠泰医疗约1412万股股份,占惠泰医疗总股本约21.12%,并受让晨壹红启持有的珠海彤昇0.12%普通合伙权益。本次股份转让价款合计约66.5亿元。本次收购完成后深迈控及其一致行动人珠海彤昇将合计持有惠泰医疗约24.61%股份,惠泰医疗控股股东将变更为深迈控,实际控制人将变更为李西廷和徐航。电生理市场进入国产替代加速期,冠脉通路、外周介入市场空间广阔。根据公司公告,心血管器械是全球第二大医疗器械市场,本次收购标的惠泰医疗在电生理、冠脉通路、外周血管介入等多个细分行业均有所布局,其中电生理介入技术壁垒高、市场需求大,2021年全球心脏电生理器械市场规模70.13亿美元,预计到2025年将达到144.91亿美元,2021-2025年复合增速19.90%;2021年中国心脏电生理器械市场规模为65.80亿元,预计到2025年将达到157.26亿元,2021-2025年复合增速24.34%,且截至2020年,强生、美敦力、雅培3家外资龙头仍然占据85%以上份额,近年来头部国产品牌在
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