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西南证券:柳药集团(603368)-业绩稳健增长,盈利能力提升.pdf |
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柳药集团(603368)
投资要点
事件:公司发布2023年年报以及2024年一季报。2023年公司实现收入208.1亿元(+9.2%);归母净利润8.5亿元(+21.1%);扣非归母净利润8.4亿元(+20.4%)。2024年第一季度实现收入57.8亿元(+8.3%);归母净利润3亿元(+15%);扣非归母净利润3亿元(+14.9%)。
2024Q1公司业绩持续稳健增长。分板块看,2024Q1公司批发业务实现收入47亿元(+6.2%),占公司总收入的81.8%,归母净利润2.1亿元(+14.1%),占公司利润的69.3%。公司零售板块实现收入7.8亿元(+20%),占公司总收入的13.6%,归母净利润实现0.4亿元(+22.4%),占公司利润的13.4%。公司工业板块实现收入2.7亿元(+8.7%),占公司总收入的4.6%,归母净利润实现0.5亿元(+13.7%),占公司利润的17.3%。
批零一体化优势显著。批发板块,公司发挥药械协同优势,凭借全品种覆盖和开展医院药械耗材SPD项目等供应链增值服务,持续提升客户粘性,推动药品销售稳步增长的同时器械耗材实现较快增长。在零售板块,公司凭
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