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中银证券:澜起科技D5接口芯片出货持续攀升,互联新品开疆拓土.pdf |
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澜起科技(688008)
公司发布2023年报和2024年一季报,受终端去库等因素叠加公司23全年业绩承压24Q1公司业绩环比改善显著。AI时代,公司产品深度契合高算力要求,看好公司业绩随行业景气上行加速回暖,维持买入评级。
支撑评级的要点
公司23全年业绩承压,24Q1业绩显著改善。公司2023年全年实现收入22.86亿元,同比下降37.76%,实现归母净利润4.51亿元,同比下降65.3%,实现扣非净利润3.7亿元,同比下降58.11%。2024年一季度,公司实现营收7.37亿元,同比+75.74%/环比-3.06%,实现归母净利润2.23亿元,同比+1032.86%/环比+2.88%,实现扣非净利润2.20亿元,同比+74117.63%/环比+2.57%。盈利能力方面公司2023年毛利率58.91%,同比增加12.47pcts,归母净利率19.73%,同比减少15.66pcts,扣非净利率16.18%,同比减少7.86pcts。2024年一季度,公司实现毛利率57.7%,同比+4.41pcts/环比+0.27pct,归母净利率30.30%,同比+25.60pcts,扣非净利率29
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