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智库报告

(10w+ 篇文档)

5金币信达证券：汽车行业跟踪：24Q2汽车行业基金持仓比例与超配比例环比提升.pdf

本期内容提要: 24Q2汽车行业基金持仓比例与超配比例环比提升。24Q2汽车行业基金持仓比例4.28%，环比提升0.42pct；24Q2行业超配比例0.33%，环比24Q1提升0.42pct；24Q2公募基金持仓993.1亿元，环比24Q1提升36.9亿元。分板块看，24Q2汽车行业公募基金配置比例为4.19%，环比增加0.32pct；乘用车行业配置比例为1.65%，环比增加0.57pct；商用车行业配置比例为0.35%，环比增加0.06pct；汽车零部件行业配置比例为1.94%，环比下降0.3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 1.54MB | 20 页
5金币国海证券：汽车行业周报：主动偏股型公募基金2024Q2汽车持仓占比5%，华为江淮合作品牌正式命名为“尊界”.pdf

投资要点：周涨跌幅：2024.07.15-07.19A股汽车板块跑输上证综指。一周涨跌幅：上证综指+0.4%，创业板指+2.5％，汽车板块指数-2.3％，其中乘用车/商用车/零部件/汽车服务分别为-0.5％/-0.3％/-3.5％/-6.5％。行业指数跑输上证指数，汽车板块周度成交额环比下滑。2024.07.15-07.19期间，港股汽车整车理想汽车/小鹏汽车/蔚来/零跑汽车/吉利汽车涨跌幅分别为-7.4%/-6.0%/-4.2%/+0.8%/-4.2%。周动态：主动偏股型公募基金2024Q...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 1.72MB | 20 页
8金币国海证券：新材料产业周报：台积电预估CoWoS产能将超倍增长.pdf

投资要点: 核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。 1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。板块动态： 7月19日，SEMI：7月18日，台积电举办第二季度...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 3.49MB | 30 页
5金币华安证券：轻工制造行业周报：中美贸易摩擦下，产能出海赢得先机.pdf

主要观点：周专题：中美贸易摩擦下，产能出海赢得先机从家居用品行业来看，中美贸易摩擦下，部分企业一方面积极在东南亚、欧美等地区进行生产线布局，另一方面海外销售市场的战略调整也在进行之中，积极开拓其它市场，分散市场风险。2018年起，包括美克家居、顾家家居、曲美家居、大自然在内的多个家居企业纷纷在海外建立自己的生产基地和子公司。有产能外迁计划的麒盛科技、恒林股份、乐歌股份等公司业绩营收增速，相比无产能外迁计划的企业营收增速表现更好。从包装印刷行业来看，中美贸易摩擦推动原料成本增加，下游需求承压，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 1.31MB | 18 页
8金币国金证券：速腾聚创（02498）港股公司研究报告-迅速腾飞的激光雷达巨头：聚智驾之势，创感知先河.pdf

速腾聚创(02498) 激光雷达全球领军企业，坐拥全栈式解决方案能力。公司以自研机器人激光雷达起家，切入车规级市场，拥有从硬件到软件全栈式激光雷达解决方案。2023年，公司实现营业收入11.2亿元，同比增长111.2%，实现经调整净亏损4.3亿元（净利润受到股份支付与向投资者发行的金融工具的公允价值变动等非现金性项目影响约38.5亿元），同比减亏22.9%。公司于2024年1月5日IPO，募集资金约8.77亿港元，发行价为43港元。投资逻辑车载激光雷达不易替代、渗透率低、空间大，具有成本优势...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 6.66MB | 48 页
5金币华鑫证券：计算机行业周报：mini，引领大模型普及时.pdf

投资要点 AI应用：OpenAI发布GPT-4omini，引领大模型普及时代 7月19日，OpenAI官宣推出GPT-3.5Turbo替代品—GPT-4omini，即GPT-4o更小参数量的简化版本。ChatGPT的免费用户、Plus用户和Team用户都能够使用GPT-4omini。下周，企业版客户也将获得使用GPT-4omini的权限。GPT-4omini拥有低成本和快速响应能力，适用于多种应用场景。GPT-4omini支持需要连续或同时调用多个模型的应用程序，处理大量上下文信息，以及通过快速...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 619.43KB | 12 页
10金币国海证券：基础化工行业周报：维生素E、乙基氯化物、丁酮、甘氨酸价格上涨，多家轮胎企业上半年业绩预增.pdf

投资要点: 2024年7月18日，国海化工景气指数为99.77，较7月11日下降0.16。综合考虑化工企业经营情况和景气程度，维持行业“推荐”评级。投资建议：化工长周期景气向上我们认为，2024年全球化工行业景气，供给端正在发生重大变化，当前欧洲部分企业盈利大幅下行，由于成本费用上升以及设备寿命到期，欧洲化工产能有加速退出的迹象；国内落后产能也到了盈亏平衡线，环保督察和能耗标准升级，国内化工落后产能有望出清；而国内新增产能增量逐渐达峰，未来资本支出有望下行；需求端，外需向好，内需筑底，全球化...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 6.46MB | 62 页
5金币中泰证券：电子行业周报：Q2业绩预告亮眼，行业显现复苏态势.pdf

投资要点市场整体上涨，半导体指数涨3.76% 本周（2024/7/15-2024/7/19）市场整体上涨，沪深300指数涨1.92%，上证综指涨0.53%，深证成指涨0.56%，创业板指数涨2.49%，中信电子涨0.80%，半导体指数涨3.76%。其中：模拟IC板块涨6.5%，其中上海贝岭（+21.5%）、天德钰（+20.9%）领涨；存储板块跌-2.3%，其中同有科技（+14%）、北京君正（+8%）、东芯股份（+3%）涨幅前三；功率板块+6.4%，其中台基股份（+15.4%）、富满微（+15....

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 1.36MB | 21 页
5金币国投证券：环保及公用事业行业周报：国家发展改革委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》的通知.pdf

ESG行情跟踪：本周上证综指上涨0.37%，沪深300上涨1.92%；ESG指数方面，中证500ESG基准指数下跌0.99%，沪深300ESG基准指数上涨1.75%，国证ESG300指数上涨1.42%，中证ESG100指数上涨1.77%，华证ESG领先指数上涨1.51%。 ESG政策要闻： 1）国内要闻：国家发展改革委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》的通知，旨在全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，加大节能降碳工作力度，统筹推进存量煤电机...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 1.01MB | 11 页
5金币华鑫证券：食品饮料行业周报：反弹为短期主线，关注中报表现.pdf

投资要点一周新闻速递行业新闻：1）上半年烟酒商品零售额增10%。2）欧洲杯收官，啤酒股价现拐点。3）白酒酒体设计大赛本月举行。公司新闻：1）贵州茅台：茅台3年投入研发费用15.4亿元2）五粮液：五粮液官宣“三过半”3）洋河股份：洋河申请注册新商标。投资观点板块过去一周录得不错涨幅，底部区域我们认为更应理性应对，不宜过分悲观，关注中报披露带来的催化。当前我们仍维持之前子板块推荐顺序：白酒>啤酒>休闲食品=软饮料>速冻食品>调味品>乳制品。白酒板块：本周板块小幅反弹，我们认为受淡季消费疲...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 1.08MB | 22 页
5金币国海证券：食品饮料行业周报：公募大幅减仓白酒，板块配置回到历史低位.pdf

投资要点: 1、大盘整体上涨，食品饮料板块领涨。本周（2024/07/15-2024/07/19）一级行业中食品饮料涨幅3.33%，跑赢上证综指（+0.37%）2.96个百分点。各细分行业中预加工食品涨幅最大，上涨5.94%，其次分别为白酒Ⅲ和乳品，涨幅分别为3.72%和3.07%。个股方面，青海春天（+27.43%）、盖世食品（+12.93%）、安井食品（+10.59%）、龙大美食（+8.64%）、泸州老窖（+7.38%）等领涨；三只松鼠（-7.82%）、劲仔食品（-7.51%）、ST交昂...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 1.84MB | 14 页
5金币信达证券：中共中央作出全面深化改革决定，建议关注国产替代主线.pdf

本期内容提要: 本周申万电子细分行业多数下跌。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-5.69%）/其他电子Ⅱ（-17.78%）/元件（+12.85%）/光学光电子（-16.97%）/消费电子（-2.02%）/电子化学品Ⅱ（-16.35%）；本周涨跌幅分别为半导体（+5.29%）/其他电子Ⅱ（-3.10%）/元件（-2.96%）/光学光电子（-4.64%）/消费电子（-3.54%）/电子化学品Ⅱ（+1.70%）。本周北美重要个股多数下跌。本周涨跌幅分别为苹果（-2.70%）/特斯拉（-...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 841.74KB | 11 页
5金币开源证券：传媒行业周报：授权展引领IP商业化新趋势，持续布局AI及IP.pdf

政策助力，大模型持续提升多模态能力并降本，继续布局AI应用及语料7月20日发布的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中提到“健全因地制宜发展新质生产力体制机制，完善推动人工智能等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展”，政策或持续助力AI产业创新发展。另外，近期国内视觉中国、捷成股份等语料版权方分别与传播大脑科技、华为云等模型方达成合作，海外OpenAI推出能力接近原版GPT-4、但输入输出价格大幅下降的模型GPT-4omini。我们认为，国产大模型与数据语...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 2.42MB | 15 页
8金币国海证券：铝行业周报：淡季铝价偏弱，关注需求变化及政策利好释放.pdf

相关报告《铝行业周报：美联储降息预期强化，印尼或放开铝土矿出口冲击市场情绪（推荐）*有色金属*王璇，陈晨》——2024-07-15 《铝行业周报：铝价触底反弹，关注板块投资机会（推荐）*有色金属*王璇，陈晨》——2024-07-07 《铝行业周报：基本面持续向好，关注板块投资机会（推荐）*有色金属*王璇，陈晨》——2024-01-02...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 7.3MB | 31 页
5金币中银证券：化工行业周报：国际油价下跌，聚合MDI价格上涨.pdf

7月份建议关注：1、关注MDI、涤纶长丝、制冷剂、化肥等产品价格变化及中报业绩兑现；2大基金三期、下游扩产等多因素催化，关注部分半导体、OLED等电子材料公司；3、油价中高位，关注大型能源央企及相关油服公司在新时代背景下的改革改善与经营业绩提升；4、地产及节能降碳政策影响下，相关产业链产品的预期变化及后续景气度改善。行业动态本周（7.15-7.21）均价跟踪的101个化工品种中，共有22个品种价格上涨，42个品种价格下跌，37个品种价格稳定。周均价涨幅居前的品种分别是醋酐（华东）、硫磺(CF...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 623.22KB | 14 页
5金币民生证券：医药行业周报：创新政策催化不断，关注医药创新与科学仪器国产替代.pdf

医药周观点：公募基金24Q2医药持仓来看，医药行业持仓环比有所降低，行业重仓降至10.2%，剔除医药基金后非医药类基金对医药行业的重仓占比5.3%，相较全市场超配比例继续下行至-1.5%。立足当下，医药板块回暖的资金面压力进一步减轻，再叠加行业政策和基本面的多重因素优化，继续全面看多下半年医药板块行情。重点关注创新药、创新产业链、科学仪器（国产替代持续加速）、原料药、医疗设备、医药出海等细分领域投资机遇。 1）CXO：24H1全球生物医药投融资显著恢复，国内CXO公司业绩触底回暖，有望逐季度改善...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 1.61MB | 25 页
5金币东吴证券：非银金融行业跟踪周报：三中全会强调防风险，加速推动金融领域高质量发展.pdf

投资要点三中全会公报三次提及金融，金融体制机制改革以及金融风险防范为重点：2024年7月18日，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报发布。公报全文共三处提及金融：①“必须完善宏观调控制度体系，统筹推进财税、金融等重点领域改革，增强宏观政策取向一致性。”②“深化财税体制改革，深化金融体制改革。”③“落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措。”纵观全文涉及金融的表述，公报对于金融的要求主要集中于金融体制机制改革以及金融风险防范。同日，中国人民银行、国家金融...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 676.1KB | 12 页
5金币中银证券：电力设备与新能源行业7月第3周周报：光伏装机高速增长，阳光电源签署储能大订单.pdf

光伏方面，2024年上半年我国光伏装机规模达到102GW，同比增长31%，全年装机规模增长无忧，新技术方面HJT中标价格最低达到0.81元/W，均价0.83元/W，预计银包铜导入速度加快推动HJT降本，建议优先配置行业格局较优、成本优势较为明显的行业细分环节。风电方面，Q2业绩风险逐步落地，预期H2国内海风项目招标及建设有望稳步推进，国外海风逐步放量，带动出海需求，建议优先配置受益于海风、海外逻辑的塔筒桩基与海缆环节，以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。新能源车方面，本周锂电产业链公司业...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 661.11KB | 13 页
5金币华金证券：食品饮料行业周报：重仓比例大幅下降，水平回至17Q2附近.pdf

投资要点行情回顾：上周食品饮料（申万）行业上涨3.33%，在31个子行业中排名第2位，跑赢上证综指2.96pct，跑赢创业板指0.85pct。二级（申万）子板块对比，上周各板块除休闲食品外均有不同程度上涨，其中白酒涨幅领先，上涨3.72%，食品加工次之，上涨3.57%，休闲食品则下跌0.77%。三级子行业中预加工食品涨幅第一，上涨5.94%，白酒次之，上涨3.72%，零食表现最差，下跌1.75%。上周大事： 24Q2食品饮料行业大幅减仓，持仓占比回归至近17Q2水平。24Q2基金重仓持有的食...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 1.25MB | 14 页
5金币开源证券：氟化工行业周报：氟化工产业链维稳运行，坚定看好HFCs制冷剂后市行情.pdf

本周（7月15日-7月19日）行情回顾本周氟化工指数下跌3.38%，跑输上证综指2.24%。本周（7月15日-7月19日）氟化工指数收于2439.94点，下跌5.04%，跑输上证综指5.41%，跑输沪深300指数6.96%，跑输基础化工指数2.57%，跑输新材料指数4.85%。氟化工周行情：萤石、HFCs制冷剂成交重心有所下移萤石：据百川盈孚数据，截至7月19日，萤石97湿粉市场均价3,724元/吨，较上周同期持平；7月均价（截至7月19日）3,737元/吨，同比上涨22.00%；2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-21 发布 | 2.1MB | 21 页

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