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平安证券:地产行业周报:成都全面放开限购,南京试点以旧换新.pdf |
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周度观点:周五申万地产板块大涨4.08%,我们认为主要为板块低持仓、年报季业绩风险逐步释放、个股大幅下跌已反映基本面下行风险、叠加可能的政策催化,部分投资者逢低适度布局。中长期来看,房价何时企稳仍是决定板块是否有趋势性机会关键,随着下半年基数回落,关注销售端降幅逐步收窄及房价企稳的可能性。我们认为未来房价的企稳将会存在反复,市场对于房价拐点的确认亦会存在反复、到最终形成一致预期,因此板块到时亦存在右侧上车机会。整体来看,当下我们对于投资者有两种建议,一种是考虑板块下行风险有限,可以适度底仓布局等待房价企稳;另一种是考虑房价底部确认将存在反复,投资者可等待房价见底右侧上车。个股建议关注土储质量优化、历史包袱较轻的优质房企如保利发展、招商蛇口、越秀地产、华发股份、中国海外发展、滨江集团等;同时关注物管(保利物业、招商积余等)、代建(绿城管理控股)、经纪(贝壳)等细分领域龙头、产业链(北新建材、海螺水泥、华新水泥、东方雨虹、伟星新材等)及保障房、城中村改造等主题性机会。
政策环境监测:南京开展存量住房“以旧换新”试点,成都住房交易不再审核购房资格。
市场运行监测:1)新房成交环比回升,市场压
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