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开源证券:大丰实业(603081)-公司信息更新报告:2023年业绩短期承压,2024Q1利润端明显改善.pdf |
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大丰实业(603081)
2023年项目交付拖累业绩,2024Q1收入承压利润上行
2023年公司实现营收19.38亿元/yoy-31.8%,归母净利润1.01亿元/yoy-64.8%,收入端明显下降主要系部分项目交付进度、土建开工率不及预期,同时部分项目毛利率降幅较大,且新业务拓展费用投入加大进一步拖累利润表现。2024Q1实现营收2.9亿元/yoy-13.14%,归母净利润0.34亿元/yoy+58.77%。公司积极转型内容运营,文体旅一体化协同发展,主业提质增效+新业务起量驱动下,后续业绩有望逐步改善。我们下调2024-2025年盈利预测,并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为1.86/2.37/2.99亿元,yoy+83.8%/+27.5%/+26.2%,对应EPS为0.45/0.58/0.73元,当前股价对应PE为22.1/17.3/13.7倍,维持“买入”评级。
深耕数字文旅领域,内容运营转型成果斐然
分业务:2023年文体装备/数艺科技/轨道交通/文旅运营收入分别为13.87/2.3/1.06/1.82亿元,yoy-36.35%/-42.72%/-
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