这部秦时明月之诸子百家动画视频是中国首部大型3D武侠动画片《秦时明月》的第三部，其宏大的剧情和唯美的画面、动听的音乐让人无比的欣慰和自豪。公仗剑英雄，侠义少年，邀君共赴江湖游。千万重机关，万阙迷岭，快意恩仇续前缘。

原来刺中盖聂的是逆流沙易容高手黑麒麟。盖聂带伤和卫庄比武赢了，但渊虹断了。盖聂用断剑指着卫庄的脖子，但卫庄暗箭伤人，在说话的时候给了盖聂一剑，盖聂倒下了。卫庄抓住天明，并以天明作赌注，大铁锤、小高、雪女与逆流沙三位高手——机关无双、白凤、赤练展开对决，对决中墨家的各位头领都回忆起了自己的往事，其中雪女回忆起与小高相识相知的经历，大铁锤回忆起以前捍卫燕国和燕国兄弟下属并进入墨家的过程，小高回忆起自己与旷修、荆轲(天明的父亲)相识的经历。最终少羽救回天明，此时墨家巨子现身，令人惊讶的是，巨子竟是月儿的父亲燕太子丹。巨子打败了受伤的卫庄。接着又让卫庄一行人走。然而巨子因大司命的六魂恐咒而死，临终传位于天明，并下令启动青龙，机关城垮塌，盖聂、墨家、项氏一族踏上逃亡之路，一路上障碍重重，几位头领一度质疑天明的巨子地位，幸而最终领悟了前巨子的用意。天明、少羽等人伪装混入桑海，与同为墨家弟子的庖丁会面，并认识店中的小伙计石兰(蜀山公主，女扮男装)。庖丁身为儒家主厨，与儒家弟子甚为熟络，在张良帮助下，天明、少羽进入儒家，化名子明、子羽。不过天明、少羽的身份只有儒家三当家张良知道，后告知儒家二当家颜路。

进入儒家第一天，李斯便携名家善辩之人——公孙玲珑及阴阳家高手——星魂(与月神并列帝国两大护国法师之位)前来拜访，对于身形庞硕还自诩美女的公孙玲珑，藏在草丛偷听的盗跖与庖丁忍俊不禁。盗跖不顾庖丁劝阻而前进儒家一探究竟，并将发生的一切告知暂居店里的盖聂一行人：儒家先派出好几个弟子与公孙玲珑辩和，皆败于公孙手下，而公孙玲珑的白马非马之说，更是无人能敌，最终张良派出子明，子明故意让公孙家几代单传的白马受惊而不知所踪，公孙玲珑要天明赔，子明牵出了一匹黑马，扬言是己家五百代单传的宝马，以公孙家白马非马之理，辩之，白马等于传家宝，黑马也等于传家宝，传家宝就等于传家宝，那么，我惊走了你的传家宝，赔我的传家宝，此不合乎情理?终，公孙玲珑辩败。后，李斯去拜访儒家战国时代的代表人物——李斯的先师荀子，但荀子不但避而不见，还说他只有韩非这一个徒弟……

在儒家生活的少羽处事得当，但天明却大错小错不断，几次几乎让同门师兄知其身份，全靠少羽机智瞒过，后天明见石兰被儒家弟子逼供，因相信他(仍以为石兰是男性)而保护他，竟在瞬间把几个儒家弟子打得散散落落，究竟是他自己的功力，还是因为这个石兰?(挂在树上的那个儒家弟子是天明打上去的，剩下的几个是石兰打倒的，因石兰速度太快，所以天明也不知是怎么回事，后来庖丁告诉了他真相)而在庖丁的食诱下(抓住天明喜欢烤山鸡的癖好)，天明马马虎虎地学习了解牛刀法，后派上用场。