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万联证券:电子行业周观点:消费电子需求有望回暖,全球半导体销售额预期增长.pdf |
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行业核心观点:上周电子指数(申万一级)上涨,涨幅为5.88%,跑赢沪深300指数3.67个百分点。从子行业来看,二级子行业中消费电子涨幅最大,涨幅为7.12%。三级行业中涨幅最大的是半导体设备,涨幅为12.77%。上周的行业动态中,IDC预计2022年全球智能手机出货量下降3.5%、至13.1亿部;但IDC认为只是短期下滑,23年将会以5%的增速复苏。我们判断,一季度消费电子出货量短期承压,随着后续疫情逐渐稳定、各地刺激政策出台,后续需求有望恢复。半导体板块方面,ICInsights预计22年全球半导体销售额将增长11%、达到创纪录的6807亿美元,主要由于半导体行业整体需求旺盛,下游新能源汽车、光伏等相关电子产品带动作用显著。建议投资者关注电子行业重要景气赛道,推荐汽车电子、半导体设备、MCU等景气度细分领域。投资要点:IDC预计22年全球智能手机出货量下降3.5%,23年有望复苏:当地时间6月1日,IDC发布最新报告,预计2022年全球智能手机出货量下降3.5%、至13.1亿部;但IDC认为只是短期下滑,预计2023年市场将会以5%的增速复苏。自2022年一季度以来,手机、PC等消
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