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德邦证券:洛阳钼业(603993)-世界级矿山规模效益显现,24H1归母同比大增

发布者:wx****07
2024-08-25
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钢铁金属 德邦证券
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洛阳钼业(603993) 投资要点 事件:公司发布2024年半年报。公司2024年半年度实现营收1028.18亿元,同比增加18.56%,实现毛利188.94亿元,同比增加407.6%,实现归母净利54.17亿元,同比增加670.43%,扣非归母净利56.25亿元,同比增加2457.25%。营收和净利全面上涨,得益于主要产品产量实现增长。2024Q2单季度实现营收566.97亿元,环比增加22.93%,同比增加33.58%;实现归母净利33.5亿元,环比增加61.49%,同比高增766.68%。2024H1公司经营性净现金流107.8亿元,同比+23.0%,IXM实现归母净利润6.6亿元,创历史佳绩。 刚果(金)顺利完成两大世界级项目建设,产量同比大幅增长。①TFM混合矿于2023年10月投产,拥有五条生产线,目前具备年产45万吨铜与3.7万吨钴的产能规模;②KFM项目于2023年第一季度提前产出效益,第二季度完全达产,在持续的挖潜增效下,KFM目前具备年产15万吨铜、5万吨钴以上的生产能力。产量方面,2024H1刚果(金)板块实现铜产量31.38万吨,同比+100.74%,实现钴产量

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