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国联证券:保隆科技(603197)-国联证券-公司季报点评-需求回暖加盈利能力提升,Q3业绩超市场预期

发布者:wx****19
2023-10-31
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保隆科技(603197)事件:公司发布三季报,公司第三季度实现营收15.39亿元,同比+33.50%,环比+7.63%;实现归母净利润1.55亿元,同比+195.25%,环比+70.75%。公司前三季度实现总营收41.55亿元,同比+29.2%;实现归母净利润3.39亿元,同比+194.75%。Q3需求回暖带动新老业务放量根据MarkLines数据,Q3国内乘用车批发销量686.6万辆,环比Q2增加12%,我们判断,下游需求回暖带动公司TPMS、传感器及金属管件放量。公司空悬核心客户理想Q3批发销量10.41万辆,环比Q2增加20%,带动公司空悬业务环比Q2增长。受益于新老业务持续增长,公司23年Q3实现营收15.39亿元,同比+33.50%,环比+7.63%。受益盈利能力提升公司Q3业绩超预期公司第三季度盈利能力环比Q2大幅提升,其中毛利率为28.15%,环比Q2+0.76pct;净利率为9.71%,环比Q2+3.12pct。我们判断,公司第三季度盈利能力大幅提升主要得益于物流和原材料价格下降、公司大力推动降本增效工作,后续随着空悬、轻量化金属管件等产品持续放量,公司盈利能力有望进一

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