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国信证券:电子行业周报:618购物节苹果领跑京东手机销量榜.pdf |
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核心观点半导体景气分化继续,消费电子旺季行情渐近。过去一周上证指数上涨0.97%,电子上涨0.72%,子行业中光学光电子上涨3.68%,半导体下跌0.62%。我们认为,基于3Q20至3Q21半导体产业量价齐升所引致的高基数效应,4Q21以来行业增速已持续收窄,据SIA数据,2月以来存储、光电子、微组件月销量同比增速已转负,模拟芯片、逻辑芯片数据表现相对强势,价格稳定性更强,建议关注相应细分市场龙头。与此同时,消费电子板块于3Q备货旺季叠加疫情后追单需求,考虑到618期间终端销售情况的回暖,3Q22行业基本面有望环比显著改善,继续推荐“果链”以及仍处于“量变引发质变”阶段的VR/AR、折叠屏、荣耀产业链。618购物节苹果领跑京东手机销量榜,建议关注果链龙头配置价值。今年618购物节苹果推出了较大力度的促销活动,天猫AppleStore官方旗舰店iPhone13到手价4849元起,Apple产品京东自营旗舰店iPhone13领优惠券立减1001元。在618促销带动下,iPhone13登顶京东手机销量排行榜(5.23-6.18),其中4000-6000价位段iPhone13、iPhone12
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