中原证券：机械行业月报：布局下半年行情，新能源、稳增长两手并重

投资要点：6月机械板块上涨12.71%，反弹强势。截至6月24日收盘，6月沪深300指数上涨8.13%，中信机械板块上涨12.71%，在30个中信一级行业中排名第4，反弹强势。6月锂电设备、激光加工设备、塑料加工机械表现居前，分别上涨39.62%、28.51%、26.62%。5月经济数据明显减弱，光伏、风电、锂电设备需求持续强劲，政策面和基本面共振：5月制造业投资增长10.6%，持续保持较高增长的韧性，基建投资增速下降到8.16%，今年稳增长预期逐渐增强，矿山冶金、油气设备、工程机械等偏上游的顺周期板块有望需求改善，有望受益。成长行业中光伏、风电新增装机量、新能源汽车销量持续走好，这些成长方向的基本面依然是机械行业里比较靓丽的，5、6月各项稳增长政策、新能源政策进一步强化了新能源板块政策鼓励和催化，实现政策面、基本面共振，光伏、风电、锂电设备板块有望迎来由超跌反弹转化为反转的行情。投资建议：继续聚焦”光、风、锂、半”科技成长主流赛道。布局下半年行情，新能源，稳增长两手并重。6月上海、北京疫情进入尾声阶段，全国进入全面复工复产、紧抓恢复经济增长的阶段。各项稳增长政策、抓落实力度大。近期政