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华鑫证券:金诚信(603979)-公司事件点评报告:矿服+资源持续拓展,2023年业绩预告大幅增长

发布者:wx****72
2024-01-26
276 KB 5 页
工程建筑 华鑫证券
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华鑫证券:金诚信(603979)-公司事件点评报告:矿服+资源持续拓展,2023年业绩预告大幅增长.pdf
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金诚信(603979)事件金诚信发布2023年度业绩预增公告:2023年归母净利润预计为9.8-10.3亿元,同比+60.72%到68.92%左右;扣除非经常性损益后的归母净利润预计为9.78-10.28亿元,同比+59.64%到67.80%左右。投资要点业绩预增得益于矿服+资源业务的稳步增长本期公司业绩的增长一方面来自矿山服务业务规模稳步增长,特别是随着海外矿山服务业务的持续推进,收入逐步兑现;另一方面得益于矿山资源开发业务铜精粉及磷矿石的销售。矿服业务将长期稳定增长。定价方面,铜价周期性波动对公司矿服业务稳定影响程度较低,一般不与矿产资源产品价格挂钩,可较好规避铜价波动风险;增量方面,公司矿服业务近年来不断签署大量新经营合同,保证了公司矿服业务长期稳定的增长。Lonshi铜矿资源投产进度符合预期。Lonshi铜矿原预计2023年底投产,现已于2023年9月正式投产。预计2024年底实现达产,达产后可年产4万吨铜金属。拟收购Lubambe铜矿,预计年产铜金属3.25万吨拟收购Lubambe铜矿,将持有其80%权益。公司拟新设境外全资子公司以1美元收购KBI持有的LCML(标的公司)8

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