国海证券：AI算力月度跟踪报告（202309）：美国升级“出口管制”，信创GPU订单放量

投资要点：GPU：美国升级“出口管制”，华为昇腾市场份额领先1）英伟达：10月17日，美国商务部公布新的先进计算芯片、半导体制造设备出口管制规则，限制中国购买和制造高端芯片的能力。根据Omdia数据，2023年，英伟达将销售约120万个H100GPU，且B100GPU（3nm制程）将于2024年推出。业绩方面，FY2024Q3，英伟达收入预计达160亿美元、同比增长约170%，预计连续两个季度翻倍增长，表明全球AI算力需求持续增长。2）国产AI芯片：①华为昇腾：根据IDC数据，预计2023H1，华为昇腾在国产AI芯片市场份额仍居前列。②海光信息：深算二号已于Q3发布，性能相对深算一号翻倍增长；深算三号研发进展顺利。服务器：全球服务器收入或承压，信创GPU集采提速1）台股服务器：2023年9月，广达营收983亿元新台币，环比-3.1%、同比-18.6%；纬创营收779亿元新台币，环比+6.8%、同比-16.7%；英业达营收475亿元新台币，环比+2.3%、同比-6.8%。广达子公司H100AI服务器开始出货，纬创AI芯片基板出货预计创新高。我们预计9月服务器收入或承压。2）内地服务器：①