东吴证券：新能源月报：2024年7-8月：海内外需求旺盛、新兴起量，各环节价格触底

国内1-6月装机同增30.68%，全年需求旺盛。国内1-6月新增装机102.48GW，同增30.68%；能源局引导光伏上游产能释放，避免低端产能重复建设；工信部发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》征求意见稿），新建和改扩建光伏制造项目要求趋严；我国新能源发电装机规模首次超过煤电；山东发布通知，6兆瓦及以上工商业光伏发电项目的余电上网的上网电量按“当月集中式光伏现货市场加权平均电价”结算；格短期小幅修复，8月7日N型料40.4元/kg，周涨价1%。需求端，截至7月28日组件累计中标规模达163.7GW，同比增长50.37%；7月中标价格持续波动，均价0.78元/W，周环比持平，月环比减少5.98%，7月N型占比100%。 海外需求持续旺盛，新兴市场起量。巴基斯坦：计划启动100万口井太阳能化计划；菲律宾：简化开发商申请流程，推出1000万个太阳能屋顶挑战；土耳其：宣布推出300亿美元规模的高科技激励计划；乌克兰：取消进口能源设备的税收和关税，向公民提供无息贷款计划，针对公寓和住宅楼购买替代能源发点设备和储能设施的“5-7-9廉价贷款”计划。出口端，24年1-6月组件出口128.7