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国海证券:天山铝业(002532)-2024年中报点评:铝及氧化铝价格上涨,Q2业绩同环比大幅提升

发布者:wx****1f
2024-08-20
238 KB 5 页
钢铁金属 国海证券
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国海证券:天山铝业(002532)-2024年中报点评:铝及氧化铝价格上涨,Q2业绩同环比大幅提升.pdf
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天山铝业(002532) 事件: 8月19日,天山铝业发布2024年半年度报告:2024年上半年公司实现营业收入137.8亿元,同比-6.83%;归母净利润20.7亿元,同比+103%,扣非后归母净利润19.6亿元,同比+168%。 分季度看,2024年第二季度,公司实现营业收入69.6亿元,环比+2.0%,同比-11.4%;归母净利润13.5亿元,环比+88.1%,同比+161.5%;扣非后归母净利润12.6亿元,环比+77.9%,同比+201%。 投资要点: 上半年业绩增长主要由于:铝价和氧化铝价格上涨,且氧化铝产量有所提升。 电解铝:价格上涨,成本稳定。2024年上半年,公司实现电解铝产量58.54万吨,同比+1.3%。而上半年自产电解铝平均售价同比+6.7%,而成本端预焙阳极和运输费用下降,氧化铝采购成本提升,总体成本基本持平。铝锭实现收入95.3亿元,毛利率达到22.6%。分季度来看,长江A00铝Q2均价为20534元/吨,环比Q1上涨1480元/吨,同比上涨2017元/吨,推动Q2业绩同、环比明显提升。 氧化铝:产量提升,价格大幅上涨。2024年上半年,公司实现氧化铝产量1

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