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开源证券:鼎龙股份(300054)-公司信息更新报告:2023H1业绩承压,产品推新前景可期

发布者:wx****5c
2023-08-21
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开源证券
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鼎龙股份(300054)2023H1业绩承压,产品推新,前景可期,维持“买入”评级公司发布2023年半年报,2023H1实现营收11.59亿元,同比-11.67%;归母净利润0.96亿元,同比-50.70%;扣非归母净利润0.68亿元,同比-60.91%;毛利率33.83%,同比-4.04pcts。计算得2023Q2单季度实现营收6.13亿元,同比-17.52%,环比+12.06%;归母净利润0.61亿元,同比-50.33%,环比+76.02%;扣非归母净利润0.47亿元,同比-56.18%,环比+124.62%,毛利率33.11%,同比-3.89pcts,环比-1.53pcts。短期半导体周期复苏较慢,下游需求承压,我们下调2023-2025年业绩预测,预计2023-2025年归母净利润为4.07(-0.86)/5.99(-1.09)/8.16(-1.03)亿元,对应EPS为0.43(-0.09)/0.63(-0.12)/0.86(-0.11)元,当前股价对应PE为59.1/40.2/29.5倍,我们看好公司新产品持续推新带来的成长潜力,维持“买入”评级。短期受景气度影响业绩承压,新

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