国金证券：迈威生物（688062）-协议款到账提升营收，地舒单抗放量可期

迈威生物(688062)事件2023年8月24日，公司公告，2023年上半年营收89.96百万元，同比+713.81%，归母净利润-413.53百万元。2023年二季度营收85.92百万元，同比+1129.86%，归母净利润-172.42百万元。业绩符合预期。点评协议款到账大幅提升营收，地舒单抗渗透率逐渐提升。（1）公司营收同比增加7890.71万元，同比+713.81%，主要为子公司迈威（美国）就TMPRSS6单抗（用于调节体内铁稳态）与美国DISCMEDICINE,INC.达成独家许可协议，并于上半年确认收入金额。(2)迈利舒®（地舒单抗骨质疏松适应症）1H23年收入1391.65万元,完成发货2.77万支，目前已完成19省招标挂网，23省完成省级医保对接，准入医院88家，覆盖药店842家;9MW0321（地舒单抗肿瘤骨转适应症）有望为第一梯队上市的生物类似物，目前已与巴基斯坦与埃及公司签订战略协议，以帮助产品在当地的推广。君迈康纳入医保放量明显，长效G-CSF借助扬子江商业化，上量可期。（1）公司合作产品阿达木类似物君迈康®2022年3月获批，截至1H23年，君迈康®完成发货8.