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开源证券:中颖电子(300327)-公司信息更新报告:季度经营拐点或已显现,多款新品进展顺利.pdf |
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中颖电子(300327)公司二季度业绩环比回升明显,维持“买入”评级公司2023年H1实现营业收入6.3亿元,YoY-30.3%;实现归母净利润8562.2万元,YoY-66.5%;毛利率36.6%,YoY-11.5pcts。其中2023Q2实现营收3.4亿元,YoY-22.5%,QoQ+17.6%;实现归母净利润5143.8万元,YoY-59.5%,QoQ+50.5%,毛利率34.6%,YoY-14.6pcts,QoQ-4.2pcts。受到市场竞争加剧和需求复苏较弱的影响,我们小幅下调公司盈利预测,预计2023/2024/2025年归母净利润为2.53/3.55/4.67亿元(前值为3.33/4.07/5.28亿元),预计2023/2024/2025年EPS为0.74/1.04/1.37元(前值为0.97/1.19/1.54元),当前股价对应PE为35.0/24.9/19.0倍。公司季度经营情况回升明显,营收利润均有显著改善,环比经营拐点或已显现,维持“买入”评级。工控类MCU价格逐渐企稳,静待下游需求恢复公司在工业控制领域的产品主要为智能家电、变频电机的微控制器芯片和锂电池管理芯片
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