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国联证券:三七互娱(002555)-国联证券-公司季报点评-新游业绩释放,关注小游戏渠道增量

发布者:wx****ce
2023-10-31
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游戏 国联证券
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三七互娱(002555)事件:公司2023年前三季度营业收入120.43亿元,同比增长3.12%;归母净利润21.92亿元,同比下降2.85%。其中,23Q3营业收入42.82亿元,同比增长19.42%;归母净利润9.66亿元,同比增长72.06%。新游业绩释放,推动23Q3业绩修复公司23Q3业绩实现较高增速。主要系:1)新游进入业绩释放期:公司于23Q2上线《凡人修仙传》《最后的原始人》《霸业》等多款新游,23Q3起陆续进入业绩释放周期。此外,公司积极把握微信小程序渠道的流量红利,于6月底推出的修仙放置类小游戏《寻道大千》在微信小游戏热度榜排名稳定前5,贡献业绩增量;2)老游戏流水表现稳健:《斗罗大陆:魂师对决》《叫我大掌柜》等流水基本保持稳定,根据SensorTower数据,公司海外核心产品《Puzzles&Survival》9月仍位居出海手游收入第6名;3)成本费用端控制良好:其中23Q3营业成本/销售费用/管理费用/研发费用占营业收入比率分别为19.6%/48.6%/3.9%/4.3%,同比分别为-2.2/-2.9/0.4/-2.3pct。游戏储备丰富,小游戏渠道有望持续贡献

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