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华安证券:保隆科技(603197)-24Q2业绩有所承压,新业务定点陆续放量.pdf |
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保隆科技(603197)
主要观点:
事件:2024年8月29日,保隆科技发布2024年半年报。公司上半年实现营收31.84亿元,同比+21.68%;归母净利润为1.48亿元,同比-19.40%;扣非归母净利润为1.19亿元,同比-18.62%。其中,24Q2单季度营收17.01亿元,同比+18.97%,环比+14.69%,实现归母净利润0.80亿元,同比-11.40%,环比+18.09%;扣非归母净利润为0.53亿元,同比-28.89%,环比-18.80%。
核心观点:
空悬、传感器业务亮眼,费用、毛利率有所承压
公司传统业务布局完善,新兴业务增长亮眼;近期费用率在经历高位后略微回落,整体业绩仍面临一定压力。
1)营收方面:TPMS业务持续增长,空气悬架、传感器业务快速增长。上半年TPMS业务/汽车金属管件/气门嘴及配件/空气悬架业务/传感器业务营收分别为9.85/7.50/3.78/4.24/3.10亿元,分别同比增长19.66%/8.41%/5.10%/44.48%/51.71%。
2)盈利方面:24年上半年公司整体毛利率27.12%,同比-0.66pct。对应24Q2毛利率25
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