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东吴证券:中矿资源(002738)-2024年半年报点评:Q2汇兑影响减弱,单吨成本大幅下降

发布者:wx****5b
2024-08-19
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钢铁金属 东吴证券
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东吴证券:中矿资源(002738)-2024年半年报点评:Q2汇兑影响减弱,单吨成本大幅下降.pdf
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中矿资源(002738) 投资要点 公司中报业绩符合预期。公司24年H1营收24亿元,同减33%,归母净利4.7亿元,同减69%,其中24年Q2营收13亿元,同减15%,环增15%,归母净利2.2亿元,同减47%,环减15%,扣非净利2.2亿元,同减44%,环减5%,毛利率45%,同环比-5pct/+7pct,业绩符合市场预期。 24Q2锂盐销量环增10%,生产成本大幅下降。出货端,24H1公司锂盐产量1.7万吨,销量1.68万吨,超过去年全年以自有矿为原料实现的销量,其中Q2销量8800吨左右,环增10%左右;公司合计拥有6.6万吨电池级锂盐产能,我们预计24全年销量有望达到4.5-5万吨,同增160-200%。盈利端,24Q2锂盐销售均价近10万元/吨,单吨生产成本从Q1的6万元降至Q2的5.3万元,贡献毛利3.4亿元,环增19%。 24Q2汇兑影响大幅减弱,Bikita不含税全成本降至6.8万元,锂辉石产量提升有望进一步降本。津巴布韦Bikita矿山24H1生产锂辉石精矿近14万吨,化学级透锂长石近9万吨,技术级透锂长石1.5万吨;当前锂价下优先使用锂辉石,7月锂辉石精矿月产量达

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