财信证券：大金重工（002487）-国内静待交付旺季，海外市场不断突破

大金重工(002487)投资要点：公司公布2023年半年报业绩预告。2023年7月2日，公司发布业绩预告，预计2023H1公司归母净利润2.55亿元至2.81亿元，同比增长45%-60%；扣非归母净利润2.43-2.68亿元，同比增长45-60%。公司业绩增长主要原因包括：1、公司本期销售产品的结构与上年同期对比有所变化，出口海工产品在本期实现批量交付；2、公司自营风电场在本期实现并网发电。Q2单季度同比和环比均大增。2023年Q1，公司实现营收8.55亿元，归母净利润0.75亿元，扣非归母净利润0.72亿元。取业绩预告中间值，预计公司Q2单季度归母净利润1.93亿元，同比增长70%、环比增长158%；扣非归母净利润1.84亿元，同比增长73%、环比增长155%。国内海风静待行业交付旺季，出海业务行业领先。国内海风方面，公司海塔产能布局完善，预计23年底拥有海塔100万吨（蓬莱80万吨、阳江20万吨）和陆塔50万吨（阜新20万吨、兴安盟10万吨、张家口尚义20万吨），另有辽宁盘锦、河北唐山和广东汕头等地产能也在进行布局。国内海风受限于军事、航道和单30政策等因素，导致今年装机和招标进展