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国海证券:圆通速递(600233)-2024年半年报点评:核心成本行业领先,单票盈利保持稳健.pdf |
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圆通速递(600233)
事件:
2024年8月27日,圆通速递发布2024年半年报
财务方面,2024H1,公司完成营业收入325.65亿元,同比+20.61%;实现归母净利润19.88亿元,同比+6.84%;实现扣非归母净利润18.98亿元,同比+6.34%;实现快递业务归母净利润20.97亿元,同比+13.48%。
2024Q2公司完成营业收入171.37亿元,同比增长21.66%;实现归母
净利润10.44亿元,同比增长+9.40%;实现扣非归母净利润9.95亿元,同比+9.33%;实现快递业务归母净利润11.04亿元,同比+14.98%。经营方面,2024H1公司完成业务量122.03亿票,同比增长24.81%,市占率同比+0.21pcts至15.22%;其中2024Q2公司完成业务量66.36亿票,同比+24.76%,市占率同比+0.42pcts至15.41%。
投资要点:
单票成本再创新低,公司单票盈利同比降幅可控
2024H1公司快递单票收入2.34元/票,同比-0.10元/票(主要系小件化及行业温和竞争影响);但公司依靠数字化、智能化、精细化管理、规模效应实现单票快递
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