德邦证券：电子周观点：消费电子新周期再起

半导体：关注手机IC、存储以及存储厂扩产机遇。本周电子（中信）指数大幅上涨4.8%，主要由消费电子板块大涨带动。上周我们也强调国产手机恢复对产业链的拉动机会。展望后续，双十一促销有望拉动消费电子备货，建议继续关注消费电子复苏带动的手机IC、存储机会，同时可关注国产存储厂扩产机遇。IC设计：高通骁龙SOC有望在10月底发布新品，届时各终端有望推出新旗舰机型。持续建议关注手机链IC复苏机会，同时建议关注DDR5产业链以及国产CPU。建议关注：思特威、南芯科技、帝奥微、澜起科技、龙芯中科等。封测：日月光9月营收环比小幅增2%，并预期Q3稼动率环比提升至65%。随着产业链库存去化，封测厂稼动率望迎改善。建议关注：长电科技、通富微电、伟测科技、甬矽电子。存储：本周据华尔街见闻报道，受三星等存储原厂减产以及国内闪存龙头存储颗粒产能不足的影响，存储采购成本逐步上涨；国内有存储器下游龙头闪存采购成本已上涨近20%，内存采购成本上涨约30%。存储涨价预计逐步落地，建议关注：江波龙、朗科科技、德明利、兆易创新等。设备：存储芯片价格上涨预计带动存储晶圆厂扩产，建议关注长鑫、长存等存储厂扩产带来的设备/材料/