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民生证券:拓荆科技(688072)-2023年年报&2024年一季报点评:2024年展望出货高增.pdf |
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拓荆科技(688072)
事件概述:4月29日,拓荆科技发布2023年年报和2024年一季报,公司2023年实现营收27.05亿元,同比增长58.60%;实现归母净利润6.63亿元,同比增长79.82%;实现扣非净利润3.12亿元,同比增长75.29%。2024年Q1公司实现营收4.72亿元,同比增长17.25%;实现归母净利润0.10亿元,同比下降80.51%;实现扣非净利润-0.44亿元。
2023年业绩高增,收入确认节奏影响24Q1业绩短期承压。拓荆作为薄膜设备国产替代龙头厂商,2023年实现了强劲的业绩增长,全年营收27.05亿元,同比增长58.60%,其中薄膜设备收入25.70亿元,同比增长52.51%,2023年末在手订单金额达64.23亿元,较2022年末增加18.21亿元。盈利端亦有较好的增长表现,2023全年实现归母净利润6.63亿元,同比增长79.82%,综合毛利率51.01%,同比提升1.74pct。其中薄膜设备毛利率50.76%,同比增长1.55pct。
由于新工艺的大量出货,验收周期拉长,2024年Q1公司收入确认方面略有放缓,因此收入增速短期放缓。2024年
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