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华安证券:光峰科技2024H1业绩点评:车载进入收获期.pdf |
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光峰科技(688007)
主要观点:
公司发布2024H1业绩:
Q2:收入6.4亿(+3.6%),归母净利润-0.34亿(-154.9%);扣非归母净利润0.13亿(-71.8%)
H1:收入10.8亿(+0.8%),归母净利润0.11亿(-85.4%);扣非归母净利润0.13亿(-60.6%)
扣非归母净利润和归母净利润差异主因剥离GDC,其亏损3735万计入非经;若剔除GDC非经及仲裁费影响,公司Q2实际归母净利润0.19亿(-70%),扣非0.28亿(-39%)。
收入分析:车端放量,B端稳健,C端调整
车载:H1收入2.4亿开始放量,其中Q1/Q2收入分别0.5/1.9亿,公司手握7个定点,包括问界车型2个,北汽新能源1个,比亚迪2个,华域视觉、奔驰Smart精灵#5概念车。截至目前问界M9大定已突破12万台,享界S9在8月进入交付期。
影院:H1收入2.7亿,其中Q1/Q2分别1.5亿/1.2亿,受电影大盘影响Q2环比走弱。子公司中影光峰收入持平,净利率21%(+2pct),经营质量修复向好。
B端专业显示:H1收入2亿同比持平,其中工程1.2亿元(+24%)/商教0.8亿
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