华安证券：电子：传感器赋能千行百业（1）：光通信MEMS-OCS国产厂商积极布局

主要观点： OCP宣布成立光交换OCS子项目 开放计算项目基金会（OCP）宣布成立全新光路交换（OCS）子项目，新设立的OCS子项目将推动开放式光交换技术协作，满足人工智能等数据密集型应用对高带宽、低延迟和能效日益增长的连接需求。项目将由OCP成员企业iPronics与Lumentum的志愿者共同领导，Coherent、谷歌、Lumotive、微软、nEye、英伟达、OrioleNetworks及POLATIS（HUBER+SUHNER）等企业将作为创始成员参与。 相比传统电交换具备多重优势 OCS相比传统电交换具备多重优势。OCS利用光子技术实现光路数据传输，显著降低大规模AI工作负载的功耗并提升可靠性。OCS为AI集群提供了可扩展可持续的解决方案，既能处理海量数据吞吐，确保与各类网络协议无缝集成，又能适配相同的软件定义网络API及管理框架。国产厂商积极布局OCS领域产品 国产厂商赛微电子于2025年8月15日晚间公告，旗下控股子公司赛莱克斯北京代工制造的某款MEMS-OCS（光链路交换器件）通过了客户验证，赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单，启动首批MEMS-OCS8英寸晶圆的小