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民生证券:华新水泥(600801)-2023年半年度业绩快报点评:国际视野,多元并行,显著低估.pdf |
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华新水泥(600801)公司披露2023年半年度业绩快报:23H1预计实现营收158.32亿元,同比+10.02%;归母净利11.93亿元,同比-24.85%;扣非后归母净利11.70亿元,同比-23.80%;23Q2实现营收92.03亿元,同比+17.11%,归母净利9.45亿元,同比+3.23%;扣非后归母净利9.37亿元,同比+5.71%。公司23H1增收不增利主要系同期国内市场水泥及商品熟料量价同比下降(23H1国内水泥均价为421.17元/吨,同比-15.48%)。基本盘稳健,“水泥+”高增23H1公司销量表现突出,具体来看:①水泥及商品熟料实现销售2995.14万吨,同比+2.13%,主因海外市场销量明显增长,国内销量降幅0.76%(1-6月房屋新开工面积累计下滑24%,其中公司主要销售区域湖北下滑29.7%、云南下滑17.4%、四川下滑34.4%等);②骨料实现销售5051.24万吨,同比+103.3%,受益新建产能释放;③混凝土实现销售1094.97万方,同比+82.31%;④环保业务方面,各类废弃物接收达到194万吨,同比+11%。此外,今年以来持续受益煤炭成本下降,
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