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中邮证券:远东股份(600869)-智能缆网和机场业务稳健发展,电池业务有望边际改善.pdf |
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远东股份(600869)
投资要点
事件:公司分别于4月9号和4月26号发布2023年年报和2024年一季报。
2023年公司营收244.7亿元,同比+12.8%;归母净利润3.2亿元,同比-42.1%;其中2023Q4公司营收70.7亿元,同环比分别+23.2%/+0.7%,归母净利润-0.7亿,同环比分别-203.0%/-199.2%。2024Q1公司营收48.1亿元,同环比分别为+11.6%/-32.0%,归母净利润0.3亿元,同环比分别为-79.3%/+138.3%,利润短期承压主要系电池业务亏损扩大。
利润端:费用管理优化,积极推进分红。2023年公司毛利率、净利率分别11.7%/1.2%,2024Q1公司毛利率、净利率分别10.9%/0.3%,同比分别-3.3pcts/-2.7pcts。2024Q1公司主要费用中,销售费用率(2.8%)和管理费用率(2.5%)有所下降,财务费用率(1.5%)和研发费用率(3.3%)有所提升,四项费用率总体下降0.5pct,有效提升公司的盈利能力;公司2023年拟派发现金红利1.6亿,占2023年归母净利润48.6%。
智能缆网:业务稳定扩张
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