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中泰证券:韦尔股份(603501)-Q3业绩继续高增,α增长持续兑现.pdf |
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韦尔股份(603501)
报告摘要
事件:公司发布2024年三季报:
1)前三季度:收入189.1亿元,同比+25.4%;归母净利润23.8亿元,同比+544.7%;扣非归母净利润22.9亿元,同比+1665.8%。毛利率29.6%,同比+8.3pct;净利率12.5%,同比+10.1pct。
2)24Q3:收入68.2亿元,同比+9.6%,环比+5.7%;归母净利润10.1亿元,同比+368.3%,环比+24.6%;扣非归母净利润9.2亿元,同比+341.0%,环比+14.3%。毛利率30.4%,同比+8.7pct,环比+0.2pct;净利率14.8%,同比+11.3pct,环比+2.2pct。
Q3业绩符合预告,单季收入再创历史新高。此前公司预告Q3实现收入66.5~69.0亿元,归母净利9.0~11.0亿元,实际业绩位于预告中值偏上。24Q2公司实现单季收入64.5亿元,超过此前高点62.4亿元(21Q2)创历史新高,24Q3收入环比继续增长,再创单季收入历史新高。
Q3盈利能力进一步抬升。受益手机高端CIS产品在下游客户的持续导入以及汽车智能化产品的持续增长,公司收入和盈利能力
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