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开源证券:南山铝业(600219)-公司信息更新报告:氧化铝价涨增厚业绩,预计Q4业绩表现更加亮眼

发布者:wx****23
2024-10-31
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钢铁金属 开源证券
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开源证券:南山铝业(600219)-公司信息更新报告:氧化铝价涨增厚业绩,预计Q4业绩表现更加亮眼.pdf
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南山铝业(600219) 氧化铝价涨增厚业绩,看好四季度业绩表现 2024年前三季度公司实现营业收入242.26亿元,同比+11.7%,实现归母净利润34.90亿元,同比+62.94%;2024Q3公司实现营业收入85.59亿元,同比+19.06%,环比+1.37%,实现归母净利润13.01亿元,同比+57%,环比-2.72%,业绩环比小幅下跌主要系三季度电解铝价格承压,但大部分被氧化铝价格上涨对冲。步入四季度氧化铝大幅上涨,我们上调公司业绩预测,预计公司2024~2026年实现归母净利润分别为47.77、48.03、50.38亿元(此前预计分别为43.6、43.6、47.9亿元),同比分别变动+37.5%、+0.5%、+4.9%,(不考虑出售指标回款),EPS分别为0.41、0.41、0.43元/股,对应2024年10月30日收盘价PE分别10.1、10.1、9.6倍,公司率先于印尼展开氧化铝项目,且仍有200万吨氧化铝产能待释放,成长性显著,维持“买入”评级。 四季度铝价+氧化铝价格高景气,预计公司Q4业绩表现更加亮眼 三季度公司电解铝、氧化铝产线正常运行,印尼氧化铝项目贡献主要业

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