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国金证券:中科三环(000970)-公司点评:需求好转叠加原料上涨,业绩继续环比改善.pdf |
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中科三环(000970)
事件
10月28日公司发布2024年三季报,2024年前三季度公司实现收入49.82亿元,同比-22.37%;归母净利润为-0.42亿元,同比-118.82%。3Q24公司实现收入16.93亿元,环比+3.37%,同比-19.89%;归母净利润0.30亿元,环比+14.70%,同比-50.23%。
点评
镨钕价格上涨部分加回库存减值,旺季盈利能力有所回升。3Q24公司主要原材料镨钕合金、金属镝和金属铽价格环比分别+1.76%、-8.29%、-12.34%至48.19万元/吨、235.70万元/吨和673万元/吨。考虑公司原材料构成中镨钕占比应高于镝、铽,因而3Q24公司资产减值损失加回0.17亿元。由于Q3开始为新能源车生产旺季,盈利能力强于其他产品,因而3Q24毛利、毛利率环比+16.67%、+1.31pct至1.96亿元、11.58%。
资本结构持续优化,管理费用进一步缩减。3Q24末公司资产负债率25.50%,环比2Q24下降0.33pct,较2022-2023年的30%~35%显著下降,资本结构持续优化。3Q24公司期间费率环比+0.06pct至8.8
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