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国信证券:锡业股份(000960)-三季报点评:三季度量和价略有影响,但不改公司全年目标.pdf |
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锡业股份(000960)
核心观点
公司发布三季报:前三季度实现营收292.13亿元,同比-13.21%;实现归母净利润12.83亿元,同比+17.18%;实现扣非归母净利润14.50亿元,同比+46.44%。公司24Q3实现营收104.38亿元,Q3环比+0.60%;实现归母净利润4.84亿元,Q3环比+2.10%;实现扣非归母净利润4.52亿元,Q3环比-34.97%。
公司Q3扣非利润环比有所下滑,主要是因为:1)金属价格有所调整,24Q2/Q3沪锡均价分别为26.40/26.00万元/吨,Q3环比-1.55%,24Q2/Q3沪锌均价分别为2.35/2.36万元/吨,Q3环比+0.35%,24Q2/Q3沪铜均价分别为8.01/7.52万元/吨,Q3环比-6.09%;2)锡产品产量有所下滑,24Q2/Q3锡产品产量分别为2.28/1.90万吨,Q3环比-16.67%,主要由于公司锡冶炼设备于8月25日开始进行例行停产检修,对当季产量有一定的影响,但不影响公司全年的生产计划;3)加工费有所下滑,其中,锡精矿加工费(云南40%)9月末为15500元/吨,相比6月末下降1500元/吨,国
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