文件列表:
开源证券:中矿资源(002738)-公司信息更新报告:锂板块触底,新增布局锗、铜丰富盈利增长点.pdf |
下载文档 |
资源简介
>
中矿资源(002738)
锂板块触底,新增布局锗、铜丰富盈利增长点
2024年前三季度公司实现营业收入35.69亿元,同比-28.69%,归母净利润5.46亿元,同比-73.64%,其中2024Q3实现营业收入11.48亿元,同比-18.25%,环比-11.39%,归母净利润0.73亿元,同比-87.18%,环比-66.44%。考虑到锂盐价格下跌,我们下调2024~2026年盈利预测,预计2024~2026年归母净利润分别为6.99、11.07、18.00亿元(此前预测为11.57、15.88、22.04亿元),EPS分别为0.96、1.52、2.47元,对应2024年10月30日收盘价PE分别为31.2、19.7、12.1倍。公司锂板块触底,新增布局锗、铜板块,成长性凸显,维持“买入”评级。
锂价下行叠加美元汇兑损失,公司三季度业绩承压
2024Q3碳酸锂平均价格约8万元/吨(含税),同比-67%,环比-24%,锂板块身处周期底部,公司为降低成本减少技术级透锂长石原材料的使用,努力在产量和成本之间寻找平衡,2024Q3实现自有矿锂盐销量1.11万吨。此外,受美元汇率影响,公司财务费用
加载中...
已阅读到文档的结尾了