国金证券：电子行业周报：Grok4即将发布，关注二季度业绩有望超预期方向

Grok4即将发布，关注二季度业绩有望超预期方向。马斯克发布推特表示，他正在和xAI团队整夜在打磨Grok，进展不错，下一代模型将直接跳到Grok4，计划在7月4日之后发布，马斯克明确提到，还需要为专门的编码模型进行一次大规模训练，意味着Grok4或将在代码生成和理解方面有重大突破。根据路透社报道，OpenAI最近开始租用谷歌的AI芯片，为其ChatGPT及其他产品提供算力支持。谷歌、亚马逊、Meta等公司ASIC芯片快速发展，谷歌及亚马逊的ASIC芯片数量今年大幅增长，明年有望持续，Meta计划在2025年Q4发布由博通设计的ASIC芯片MTIAT-V1，2026年年中，芯片面积翻倍的MTIAT-V1.5将上市，2027年将发布性能压倒性进步的MTIAT-V2，Meta的目标是在2025年年底和2026年之前出货100万到150万颗ASIC，我们预计2026年三家公司ASIC芯片的数量将超过700万颗，OpenAI及xAI等厂商也在大力推进ASIC芯片，ASIC的大力发展将带动AI-PCB需求持续强劲。目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望