国金证券：中望软件（688083）-收入增速逐季提升，订单超预期，3DCAD稳步提升

中望软件(688083) 收入&订单-上半年收入增长符合预期，订单增速超预期。收入-预计24年单Q2实现营业收入1.83亿元-1.93亿元，环比增长52.44%-60.77%，同比增长14.32%-20.57%。2024年上半年，公司累计实现营业收入3.03亿元-3.13亿元，同比增长9.92%-13.55%。订单-截至2024年6月末，公司在手订单金额超1.28亿元，同比增长超30%；其中来自3DCAD的在手订单金额超0.29亿元，同比增长超40%。 产品端-自主研发投入+战略并购相结合，吸引海内外行业顶尖人才，打造AII-in-OneCAX。中望3D2025已正式发布，实现了基于同一平台支撑企业从数据-设计-验证-制造与管理协同的全业务流程，在数据、设计、装配、出图、仿真、制造、协同几个维度均有提升。行业解决方案逐渐深化：已在消费电子、压力容器等领域推出行业解决方案，并将拓展至能源电力、化工等行业 销售端-直销经销双管齐下，坚定出海战略，品牌国际化程度深化。公司全球渠道经销网络体系成果初显，在多个工业体系发达国家和新兴经济体中取得客户的持续认可，并实现市场占有率的稳步提升。 估值底