开源证券：通信行业周报：钢铁高端数智化投入有望增强，海外巨头有望加大AI算力投入

钢铁产业进入深度调整期，设备或迎来数字化升级更新 国家发改委、工信部等部门就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署，坚持以节能降碳为重点，分类指导、扶优汰劣，推动钢铁产业结构调整优化，促进钢铁行业高质量发展。在2024钢铁高质量发展大会上，工业和信息化部原材料工业司钢铁处处长文刚表示，钢铁行业未来将长期进入减量调整、结构优化、升级发展轨道，以新技术应用为牵引，以老旧设备更新、数字化技术应用等为重点，推进落实设备更新和技改升级，筑牢数字化转型基础，深化数字化赋能提升。我们认为钢铁产业或将进入新一轮供给侧改革期，持续淘汰落后产能，同时推动行业老旧设备升级更新、数字化转型，我们认为宝信软件作为钢铁国产高端数智化软硬件龙头有望核心受益，核心逻辑如下：（1）钢铁供给侧改革有望逐步淘汰落后产能，有利于助推钢铁行业整体盈利水平逐步复苏，从而使得钢铁企业资本开支能力逐步加强；（2）以宝武集团为代表的领军国营钢企，以及以宏旺集团为代表的优质民营钢企在供给侧改革时期，为了应对更加激烈的市场竞争，有望在高端设备更新、高端自动化、数智化等方面投入更多资本开支，从而增强自身竞争实力。 海外巨头预打造下一代超级计