国海证券：计算机行业点评报告：政策密集落地，电力IT建设有望加速

事件： 2024年5月29日，国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》（下文简称《方案》）的通知。总体要求2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右。 投资要点: 《节能降碳行动方案》要点梳理：加速非化石能源开发&消费，新能源上网电价市场化改革深化 1）加大非化石能源开发力度：相关目标为到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右； 2）提升可再生能源消纳能力：提升跨省跨区输电能力，加快配电网改造；大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式，2025年底各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%，年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上； 3）大力促进非化石能源消费：在保证经济性前提下，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，“十四五”后两年新上高耗能项目的非化石能源消费比例不得低于20%； 4）完善价格政策：落实煤电容量电价，深化新能源上网电价市场化改革，研究完善储能价格