太平洋证券：新能源+AI行业周报（第5期）：重视欧洲市场机会，动力储能安全要求提升

报告摘要 行业整体策略：重视欧洲市场机会，动力储能安全要求提升 在行业大底部，优质产品力是胜出核心：高安全锂电、BC光伏电池等受益。欧洲风电、电力设备业务向好，重视相关公司机会。 新能源汽车产业链核心观点：中下游新周期已开启 1）动力电池新国标发布，重视电池龙头和固态电池机会。a）近期，工信部发布《电动汽车用动力蓄电池安全要求》国标，2026年7月实施，强化电池安全规范。b）太蓝新能源成为长安汽车香格里拉计划唯一固态电池合作商。 2）新安标下，大圆柱可能有突破性机会。近期宝马首次详解大圆柱电池战略，强调安全性优势，计划2026年量产用于第六代电动车平台。3）在行业向上周期，重视二线龙头机会。a）近期2025年3月国内动力电池企业装机量TOP15榜单发布，中创新航稳居前三。b）中创新航独家供应小鹏汇天飞行汽车电池。 光储产业链核心观点：中期底部将逐步确认 1）光伏大底部，BC等新技术是核心。近期，爱旭股份与百色政府、创维光伏合资建设ABC电池西南基地，拟收2亿元技术咨询费，加速ABC技术商业化及市场渗透。 2）储能进化趋势明显。从储能系统产品呈现出五大发展趋势：314Ah电芯成主流且50