开源证券：卓易信息（688258）-公司信息更新报告：二季度营收和利润皆加速，信创和AI带来发展良机

卓易信息(688258)二季度收入利润增长提速，维持“买入”评级二季度公司收入利润增长提速，经营现金流向好。国家高度重视自主可控，国产固件重要性凸显，公司产品已适配国内主流芯片，市场份额领先，有望迎来发展良机。若不考虑收购标的业绩并表影响，我们维持盈利预测不变，预计2023-2025年的归母净利润为1.02、1.51、2.21亿元，EPS为1.18、1.74、2.54元，当前股价对应PE为47.6、32.2、22.1倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2023半年报上半年，公司实现收入1.35亿元，同比增长27.47%，归母净利润5072万元，同比增长245.33%，扣非归母净利润461万元，同比增长15.51%。单二季度，公司实现收入0.70亿元，同比增长30.25%，归母净利润4395万元，同比增长3277%，扣非归母净利润225万元，同比增长129.74%，业绩超出我们预期。二季度收入利润增长提速，经营现金流显著向好二季度公司收入利润增长提速，利润大幅增长主要系6月公司转让子公司卓易文化10.83%的股权（转让后持股46.77%），确认股权转让投资收益4111.72万元。上半年公